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2019年中国电梯行业发展现状及行业未来市场需求预测

电梯行业目前已经进入到了成熟期阶段,品种齐全、价位逐年下降、产能过剩,尤其是中低端产品,同质化情况较为严重,行业竞争更加激烈,行业内洗牌行动已经开始。由于新增电梯的数量急剧上升和老龄化电梯数量的大幅增加,服务业的能力不足问题仍然未得到缓解。同时,依托城镇化需求和出口增加,电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁布将加速淘汰进程,为电梯产业发展提供了刚性需求,行业内产品、技术更新改造领域发展速度较快。

    目前,本土电梯整机企业凭借良好的产品性价比、广泛的经销网络以及对国内市场的深入了解,已经具备了与外资品牌电梯企业竞争的能力,逐步打破了外资品牌的垄断地位,逐步从创立时市场占有率为零发展至目前占据国内电梯行业市场40%左右的市场份额,并出现了在部分电梯产品市场竞争中拥有一定竞争优势的本土企业。同时,本土企业不断加强自主创新能力和研发能力,提高产品的竞争力和客户满意度,在国内外市场上逐步树立起可以和外资品牌进行竞争的本土品牌。

国内各品牌市场占有率

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电梯行业市场行情动态及投资战略咨询报告》

    目前来看,国内市场近60%左右仍为外资品牌企业占据。其中,外资一线品牌奥的斯、三菱、日立三大品牌占据了国内40%的市场份额;其他外资品牌迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等占据20%的市场份额;

    国内企业约占40%左右的份额。其中,国内一线品牌江南嘉捷、康力电梯、远大智能、广日股份等电梯企业,约占25%左右的市场份额。其他国内品牌占据15%左右的市场份额。

国内电梯产量区域分布

数据来源:公开资料整理

    我国电梯整机及零部件的制造产业基本集中在长三角、珠三角和京津冀地区。从电梯的需求区域来看,我国电梯行业的地域分布特征和经济总量的地域分布特征相一致,经济相对发达的中南(包括华南)、华东、华北地区占据我国电梯总需求80%以上的市场份额,是我国最主要的电梯消费市场。

    从国内电梯产品结构看,垂直梯约占市场份额的85%,自动扶梯和自动人行道约占占市场份额的15%。

国内电梯产品结构

数据来源:公开资料整理

    1、房屋竣工面积增速出现拐点,拉动电梯需求

    自2017年以来,房屋竣工面积同比增速基本上处于负增长,一方面是因为前期的基数太高,另一方面由于2018年地产商融资困难,减缓了在建工程的进度,推迟了完工项目。但是2018年12月当月房屋竣工面积同比增长5.8%,止住连续下滑颓势,超出市场预期,受此带动,2018年1-12月累计房屋竣工面积同比增速-7.8%,较前11个月-12.3%的跌幅收窄明显。虽然2019年1-2月份的数据仍是下降,但是主要是受到春节假日以及部分地区连续降雨的影响,导致建设工期延后。考虑到新开工面积一直处于正增长,地产商不可能无限拉长地产建设周期,同时为了回笼资金的需求,2019年地产竣工面积预期正增长确定性强,因而将拉动整个电梯行业的需求。

房屋新开工面积同比增速与竣工面积同比增速对比

数据来源:公开资料整理

    2、城镇化和人口老龄化是推动电梯需求增长的重要因素

    城镇人口为影响电梯需求的主要因素,城镇化水平的提高是电梯需求增长的主动力。中国1978年城镇人口为1.72亿人,城镇化率为17.9%,2018年达到8.3亿人,城镇化率达到59.58%。对比欧美发达国家70%-80%的城镇化率来看,我国城镇化的空间仍然较大。

城镇化率和老龄化率

数据来源:公开资料整理

    3、强制报废标准使得维保业务、旧梯改造业务快速增长

    由于受设计制造、安装、维护保养和使用等多种因素的影响,电梯整梯的使用寿命存在很大差异,难以制定电梯整梯的判废标准。因此,一直以来,国内均无整梯的强制报废要求。然而,随着运行时间的延长,电梯安全部件等电梯重要部件存在失效或潜在失效风险,容易造成电梯安全事故。为此,2015年7月,国家质检总局、国家标准委联合发布了《电梯主要部件报废技术条件》(GB/T31821-2015)并于2016年2月正式实施,规定了“安全保护装置、紧急救援装置、井道安全门和活板门、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置”等13项对电梯安全运行影响较大的电梯主要部件报废技术条件。该标准填补了多年来国内外电梯行业缺少电梯报废相关标准的空白,也将彻底释放电梯安全部件的更新需求。

    我国电梯的使用寿命大多为15年,但实际上,不少电梯10年左右就需要淘汰或更换安全部件。若定义10年为“老龄界限”,则据此推测,截止2018年底,我国老龄电梯比率达到24%,预计2021年突破30%,2030年达到50%。随着老龄电梯比重的逐渐上升,市场对于维保、旧梯改造的需求将显著增加。

我国老龄电梯比重变化

数据来源:公开资料整理

    电梯的质量安全一方面在于产品质量,另一方面,安装和维保也非常重要。经过多年的发展,目前我国电梯生产行业的管理相当规范,产品质量也得到了市场的考验和肯定,目前电梯的安全问题主要集中在后期的维保服务市场上。

    随着电梯保有量的快速增加,电梯安装维保市场发展很快。但是目前,行业内电梯自保数量比率还很低,美国电梯的原厂自维保率高达80%;而在中国,电梯原厂维保率仅占20%,并且还集中在通力、奥的斯、蒂森等一线品牌,根据上市公司公告,上海机电自维保率为30%,康力电梯也只有10%。和欧美国家高原厂维保率相对应的,则是欧美等发达国家更低的电梯故障率。由于我们国家之前没有系统的维保规范,市场充斥着各种资质参差不齐的中小维保公司,在激烈竞争中,往往爆出非常低廉的维修价格,使得原厂维保没有竞争力。低廉价格的背后,往往是在维保过程中的偷工减料,电梯安全事故频频发生,严重威胁电梯使用者的生命财产安全。

    针对电梯维保市场存在的问题,相关部门监管政策陆续出台,监管措施不断加大。2014年1月1日,我国《特种设备安全法》施行。其中第二十条明确规定电梯的安装、改造修理必须由电梯制单位或者其委托的依照本法取得相应许可进行。按照国家质检总局颁布的《电梯使用管理与维护保养规则》,使用正常的电梯每月至少要维保两次,每季度、半年、一年各要进行一次大型维保。据悉,国家质检总局正在研究制订《机电类特种设备制造安装改造修理许可规则(征求意见稿)》,今后电梯维保行业的准入门槛将大大提高,有利于规范维保市场,明确各个环节的责任主体,强化电梯制造企业在维保市场的话语权,而市场保有量大以及直销比例高的企业有望获益更多。

国内电梯保有量

数据来源:公开资料整理

    4、出口市场将为电梯行业带来新的增长动力

    东南亚、南亚地区人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快,有巨大的需求增长潜力。以印度为例,印度人口密度约为中国的2.5倍,城镇化水平低于中国2005年的水平;中国市场饱和后,东南亚、南亚地区有望成为世界上最重要的电梯销售市场。受益于中国政府在“一带一路”中的主导性地位,中国电梯企业将借此契机开拓东南亚、南亚地区市场,实现国际化扩张,海外业务收入有望得到迅速提升。

电梯出口量

数据来源:公开资料整理

    5、电梯行业未来市场需求预测

    近10年来,随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进,中国已经成为全球最大的电梯制造地和销售国。2002-2015年,中国的电梯保有量快速增加,从36.17万台增长至425万台,年均增速约20%,增长速度较快。自2014年起,我国电梯产量已经超过了全球电梯产量的50%,达到70多万台。截至2017年底,我国在用电梯数量约为563万台,2017年国内共生产81万台,预计2018年将生产85.05万台。目前我国电梯市场上,整机产品、配件产品的产量和销量均位于全球第一,产量占全球总产量的一半以上,我国已成为全世界最大市场。在我国城镇化和工业,电梯产化建设的进程中,电梯出口量也呈增长趋势,预计2019-2020年电梯销量将保持5%-10%的增长。

国内电梯未来预计产量

最后编辑于:2019/08/05作者: network

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